ModuloCRM

Il CRM (Customer Relationship Management) è lo strumento indispensabile per il coordinamento e l’automazione della forza vendita e per la gestione delle attività commerciali.

Il personale commerciale è in grado di impostare e monitorare le trattative, emettere e aggiornare le offerte commerciali, pianificare e gestire appuntamenti, telefonate, messaggi e-mail, contatti con clienti acquisiti e potenziali, sia nella fase di pre-vendita che di post-vendita.

Vengono condivise le anagrafiche clienti e le relative destinazioni, gli ordini, il magazzino, la contabilità, lo scadenziario; ogni operatore commerciale, in base al suo profilo, può accedere in tempo reale alle informazioni necessarie a gestire al meglio il rapporto col cliente.

Il modulo CRM di Business Cube è fondamentale per gestire l’attività di vendita e i rapporti con la clientela e rappresenta uno strumento a supporto non solo dell’area commerciale ma di tutta l’azienda.

FUNZIONALITÀ

CRM (Customer Relationship Management)
  • Gestione dei clienti potenziali
  • Cronologia delle interazioni aziendali con i contatti, attività non in agenda, offerte, opportunità, invio e ricezione mail, azienda da cui proviene e ruolo
  • Campi anagrafici liberi/configurabili (estensioni anagrafiche)
  • Funzione di “E-mail integrata” nativa ed in alternativa integrazione con Outlook per invio posta elettronica
  • Integrazione Google Gmail™ per sincronizzazione contatti e agenda
  • Integrazione con Google Maps™ per la geolocalizzazione dei clienti, dei fornitori e dei lead, e il calcolo del percorso
  • Gestione delle attività commerciali e visualizzazione in Agenda
  • Agenda condivisa dotata di regole di visualizzazione in base all’organigramma commerciale
  • Gestione delle trattative (opportunità commerciali) e delle campagne
  • Gestione e revisione delle offerte commerciali
  • Integrazione gestione offerte con Microsoft Word™, Open Office e Libre Office (versione 3.6.7)
  • Associazione documenti a lead/offerte/trattative
  • Sistema di configurazione di accessi selettivi ai dati in base all’organizzazione commerciale dell’azienda
  • Visualizzazione dello scadenzario, impegni, documenti di magazzino dei clienti acquisiti
  • Generazione massiva di e-mail, fax, attività e opportunità su liste selezionate di clienti e lead per azioni di marketing
  • Gestione avanzata dei contatti interni/esterni all’organizzazione
  • Cronologia delle attività e dei cambi status